Ведення взаємодій і їх планування - одна з основних завдань, що вирішуються за допомогою 1С: CRM. Весь облік взаємодій і документів, пов'язаних з ними, ведеться в єдиному місці - в документі «Інтерес».

У рішенні 1С: CRM підтримується наступний важливий принцип роботи: будь-яка взаємодія з клієнтом має бути зафіксовано в документі Інтерес (новому або одному з раніше створених). Як входить, так і плановане. Єдиним винятком є ​​ситуація, коли вже при прийомі першого звернення клієнта стає ясно, що воно втрачено і Інтерес створений не буде. Така взаємодія фіксується без прив'язки до Інтересу зі статусом «Загублено». Створити таку взаємодію можна тільки в «Майстрі прийняття звернення», а також з робочого місця, призначеного для роботи з Інтересами « Автоматизоване робоче місце (АРМ) «Мои продажи» ».

Перегляд поточних взаємодій

При відкритті программи1С: CRM відкривається початкова сторінка. Взаємодії для перегляду доступні в спеціалізованих формах, які відкриваються по командам Мої продажу або «Мої справи». Взаємодії, пов'язані з Інтересами слід переглядати по команді Мої продажу. Всі інші взаємодії слід переглядати по команді Мої справи.

Планування взаємодій в документі «Інтерес»

Документ «Інтерес» є основним і, по суті, єдиним місцем, де можливо планувати взаємодії з клієнтом і зв'язуватися з ним. Список інтересів знаходиться в Розділі «Клієнти».

Всю хронологію взаємодій за інтересом клієнта можна бачити на закладці «Наступний крок».

Є важлива вимога: по кожному активному інтересу має бути заплановано хоча б одне актуальне взаємодія, вони стануть зеленими. Тобто менеджер при завершенні одного взаємодії зобов'язаний відразу ж планувати одне або кілька нових взаємодій.

Вручну взаємодії вводяться в цій же табличній частині. При плануванні нового взаємодії необхідно вказати «Вид взаємодії», дату і час і описати мету в колонці «Що зробити».

Підказка! Для більш зручного заповнення взаємодій рекомендується використовувати гарячі клавіші:

• Ins - додати новий рядок.
• Esc - скасувати зроблене зміна.
• Tab - перейти до наступного поля.
• Enter (клавіша введення) - редагувати поле в рядку / підтвердження введення даних або зробленого вибору в списку.
• F4 - вибрати значення в поле з визначеного списку.

Кожен вид взаємодії характеризується Видом події (зустріч, телефонний дзвінок і т. Д.). Напрямком (вхідної чи вихідної), станом інтересу і числом балів, що служать для оцінки завантаження менеджера.

Для вибору дати планованого взаємодії використовується Автомотіватор - це календар, в якому наочно видно завантаження менеджера по днях (за кількістю балів інших запланованих взаємодій).

Виходячи з оцінки Автомотіватора, менеджер планує нова взаємодія на той день, де його завантаження не перевищена.

При введенні подальшої взаємодії йому автоматично копіюється поточний стан інтересу і очікувана виручка, введена в попередньому завершеному взаємодії. Для завершення взаємодії досить вказати результат. Після завершення поточного взаємодії можна відкоригувати очікувану виручку на основі результатів проведеного взаємодії, а так само змінити стан Інтересу, перейшовши на нову «щабель».

Якщо все взаємодії завершені, система не дасть зберегти «Інтерес», поки не буде заплановано нова взаємодія.

Негативний результат це теж результат, він фіксується аналогічно з позитивним результатом. Якщо ж взаємодія було введено помилково, його можна скасувати. Для цього потрібно вибрати в контекстному меню команду «Видалити» або натиснути клавішу «Del». Взаємодія при цьому не буде видалено зі списку, але тепер воно буде відображатися сірим кольором.

Комунікації з клієнтами зі взаємодії.

Документ «Інтерес» також є тим місцем, звідки здійснюються всі комунікації з клієнтами.

Для цього на закладці «Наступний крок» знаходиться панель комунікацій.

За допомогою даних команд можна відіслати Контакту клієнта лист, зробити дзвінок за допомогою інтеграції з телефонією, відправити SMS-повідомлення або створити Захід (з можливістю синхронізації з календарями Google).

Всі комунікації фіксуються відповідними документами (Телефонний дзвінок, електронний лист, SMS-повідомлення, Захід) і прив'язуються до поточного Інтересу. На закладці «Документи» інтересу виводиться список всіх пов'язаних документів з угрупованням за станом інтересу.

Всі комунікації фіксуються відповідними документами (Телефонний дзвінок, електронний лист, SMS-повідомлення, Захід), автоматично прив'язуються до конкретного взаємодії в рамках якого вони виконувалися. Це зручно для перегляду історії взаємодії і порівняння відбитого в них результату з фактичними даними (введеними документами). Для відображення комунікацій, пов'язаних зі взаімодейтвіямі у вигляді історії, необхідно вибрати команду. Будь-який з таких документів користувач може відкрити натиснувши на посилання соответвуют цим документом.

Для роботи зі списком Інтересів і ведення контролю запланованих взаємодій призначене робоче місце «Мої продажу».