Ведення клієнтів - це завдання, яке виникає в кожної компанії. Цей додаток розширює штатний функціонал Бітрікс24. Воно вміє автоматично стежити за Вашою базою контактів або компаній. Програма змінює статуси для того, щоб допомагати ефективно взаємодіяти менеджеру з базою контактів і не забувати про них.

Ваші клієнти не можуть бути вічно Вашими. Просто порахуйте як давно не купував Ваш найперший кліент.Кочурін Станіслав керівник компанії КОСАС

Додаток БЕЗКОШТОВНО! Усім компаніям, які продовжують через нашу компанію тариф "Проект +" ми даруємо 1 наш додаток на термін продовження ліцензії. Тим компаніям, які продовжують через нас тарифи "Команда" і "Компанія" ми даруємо всі наші програми безкоштовно на термін продовження ліцензії Бітрікс24.

Якщо Ви не будете регулярно нагадувати їм про себе, то рано чи пізно, вони можуть про Вас забути. Наше додаток буде перешкоджати настанню цієї події.

До нас звернувся керівник компанії, який сильно був стурбований тим, що не розуміє як зрозуміти ефективність обслуговування 12 000 клієнтів своїми менеджерами. З одного боку, вони весь час говорять - Це мій клієнт. З іншого боку, по деяким клієнтам не було угод по 2 роки. Менеджери завжди знаходили причини того, що в черговий раз не вийшло відновити відносини.

Даною компанії, після досягнення такої кількості постійних клієнтів, став необхідний прозорий механізм оцінки взаємодії з клієнтами компанії. Керівництво вирішило проаналізувати скільки клієнтів може одночасно вести один менеджер без втрати якості. Результати виявилися не дуже радісними, особливо для старожилів компанії у яких було по 1000 клієнтів в активі. Не менш 30% припало перерозподілити на інших співробітників.

Досягненням роботи програми стало замовлення від однієї великої продуктової компанії на круглу суму, який приніс новенький менеджер, який отримав з бази "дідка" роками "валяються" клієнтів.

логіка роботи

• Цей додаток стежить за активністю менеджерів в CRM і привласнює сутностей Контакти і (або) Компанії статус, в якому сутність може знаходиться певна кількість днів.
• Якщо за відведений період менеджер не підніме статус суті на більш високий, то наш додаток автоматично опустить його в гірший статус.
• Нами передбачені наступні статуси: Пусте значення, Новий, В роботі, Гарячий, Теплий, Холодний, Пропав.
• Додаток робить повідомлення тільки 1 раз на добу!
• Додаток оновлює Статус робочої суті кожен раз після її зміни (редагування).

Як це працює

Ви один раз налаштовуєте додаток і далі воно повністю автоматично діє по закладеної Вами схемою.

Процес роботи менеджерів з продажу не відрізняється від звичайного процесу в Бітрікс24. Співробітники так само взаємодіють зі списком контактів і компаній.

Для початку роботи, необхідно встановити всім Вашим клієнтам (Компаніям або Контактів) актуальні статуси. Ви можете це зробити або вручну (зі списку Контактів або компаній) або вивантажити в Excel. У файлі таблиці встановити швидко статуси, а потім заново завантажити на портал, об'єднуючи дублікати (дивіться відео-інструкцію).

важливі моменти

• Завантажувати статуси через Excel можна тільки тим хто використовує платний тариф Бітрікс24 (хоча б Проект +), тому що у безкоштовного тарифу відсутня можливість роботи з дублікатами Контактів або Компаній. Після завантаження статусів, необхідно обов'язково їх індексувати в налаштуваннях програми.
• Постарайтеся визначитися з кількістю ДНІВ ДЛЯ зміну статусу ДО ПОЧАТКУ роботи з додатками. Якщо Ви зміните кількість днів до зміни статусу в налаштуваннях програми після початку роботи з додатком, то Вам необхідно актуалізувати дані в таблицях, які зберігаються в Бітрікс24. Для цього Вам потрібно зайти в налаштування програми "Ваш клієнт не забутий" на вкладку "Індексація статусів" і натиснути проіндексованих базу. У цей момент нові цифри будуть занесені в службову таблицю додатка.
• Завантажувати Статуси через CSV необхідно порціями по 300-500 штук, тому що при обробці великих баз даних частина інформації може не пройти.

Установки програми

Робочі суті:

Контакти - працюємо з фізичними особами (роздріб);
Компанії - працюємо з юр. особами (опт і інші види діяльності);
Задіємо обидва, то отримаємо складний вид обліку роботи з клієнтами для великих компаній.

Автоматичне обнулення кількості днів до зміни статусу - Ця опція зупинить зміну статусів у робочій суті якщо у неї (сутності) є телефонні дзвінки, тобто якщо спілкування йде на протязі N (ви вказуєте в налаштуваннях програми для кожного статусу своє кількості днів до зміни) кількості днів, то статус не змінюється.

Наприклад. У Компанії поточний статус "Новий клієнт" і в налаштуваннях зазначено 10 днів до зміни на статус "Пропав". Менеджер щодня телефонує клієнту. По суті відкладаються справи типу дзвінок. Статус при цьому не змінюється. Якщо менеджер припиняє дзвонити клієнтові і проходить 10 днів з моменту останнього дзвінка, то статус змінюється на "Пропав".

Ми пропонуємо розширити даний функціонал.

Кількість днів до закінчення статусу (для сполучення) - За який к-ть днів необхідно інформувати менеджера про швидку зміну статусу.

Повідомлення при досягненні порогу днів: - Ви можете самостійно написати повідомлення, яке буде повідомляти менеджера про швидку зміну статусу.
Робити контакт доступним всім: (поки не працює всередині відділу) -
Після втрати контакт стає доступним всім співробітникам інших відділів і вони можуть почати з ним взаємодіяти.
Передавати контакт іншого співробітника - Якщо у менеджера клієнт досяг статусу "Пропав", то ми можемо забрати цього клієнта або призначивши іншого відповідального менеджера, або передаючи клієнта керівнику на розгляд.
Своє повідомлення менеджеру при втраті клієнта - Ви можете самі написати повідомлення, яке буде повідомляти менеджера про втрату клієнта.
Об'єднувати повідомлення - Якщо у менеджера багато клієнтів і він може отримати багато повідомлень про зміну статусу, то краще все повідомлення об'єднати в одне.
Своє повідомлення керівнику при втраті клієнта - Ви можете самі написати повідомлення, яке буде повідомляти керівника менеджера про втрату клієнта.
Час для повідомлень - Тут ми вказуємо час для повідомлень співробітників. В системі передбачено одноразове повідомлення, щоб не набридати і не приводити до підвищеного навантаження на сервера.

Заборона зміни статусу без дзвінка - Дана опція дозволяє контролювати зміну статусу через вчинення телефонних викликів. Логіка проста. Якщо менеджер не зв'язався з клієнтом по телефону, то і змінювати статус він не може. Якщо він це зробить, то додаток видасть йому попередження і поверне попередній статус.

Кількість днів до дзвінка - Додаток перевіряє дану кількість днів з поточної дати в минулому, щоб знайти справу типу «дзвінок». Бувають випадки, коли в п'ятницю ввечері співробітник дзвонить і домовляється з клієнтом, але не змінює статус і йде на вихідні. Якщо він схаменеться в понеділок і спробує поміняти, то додаток йому це не дасть зробити. Ця опція дозволяє уникати подібних ситуацій.

Публікація важливих повідомлень про події в додатку в стрічку суті - Після включення даної опції, в стрічку робочої суті буде публікуватися повідомлення про зміну статусу (підвищення і зниження) і втрати контакту.

Повідомлення в стрічку про сховай зміні статусу - Дана опція дозволить публікувати відповідального за контакт або компанію в живу стрічку повідомлення про те, що скоро поміняють свої статуси конкретні компанії. Це особливо зручно, коли у менеджера дуже багато (більше 100) компаній на обслуговуванні і він кожен день виходить великий список таких повідомлень.

Статуси

Пусте значення - такі Контакти або Компанії не братимуть участі в роботі програми.

Новий - клієнт був зовсім недавно заведений в базу. По закінченню кількості днів (якщо не був змінений) знаходження в статусі, автоматично встановлюється статус "Пропав".

В роботі - робоча сутність (Контакти або Компанія) бере участь в угоді. Статус автоматично присвоюється. Щодо закриття угоди автоматично клієнт переводиться в статус "Гарячий".

Гарячий - з клієнтом або була проведена операція зовсім недавно, або він був якісно підготовлений до операції.

Теплий - Даний статус свідчить про те, що з клієнтом потрібно попрацювати щільніше і він буде брати участь в угодах.

Холодний - Даний статус свідчить про те, що клієнт на межі звільнення з компанії.

Пропав - При попаданні клієнта в даний статус він вважається втраченим для компанії, тобто на його повернення буде потрібно не менше сил ніж для залучення нового.

Система невсипно контролює всі важливі моменти передачі інформації з чату в Бітрікс24 і не дозволяє втратити контроль за бізнес-процесами у Вашій компанії.

отладочная інформація

На даній вкладці Ви можете перевірити скільки днів занесено в службову таблицю у конкретної компанії або контакту.

Зайдіть в таблицю компаній або контактів (в залежності від того що Ви використовуєте) і подивіться ID компанії або контакту. Потім перейдіть на вкладку "Отладочная інформація" налаштувань нашого застосування і вкажіть перевіряється ID. У відповідь програма Вам видасть дані з датами установки і зміни статусу.

важливі моменти

• Існують 4 системних статусу (Пусте значення, Новий, В роботі, Пропав) Ви можете змінювати їх назву, але видалити або перемістити Ви їх не можете, тому що на них базується логіка роботи цього додатка.
• Додаток не гарантує актуальний стан Вашої бази даних, тому що дуже хитрі співробітники можуть створювати вигляд бурхливої ​​діяльності. Чи використовуєте цей інструмент в доповненні до аналізу фінансових результатів та інших показників.